Las vidas de dos mujeres se entrecruzan en un momento en que una de ellas, Sofía, llega al final de su tiempo, mientras la otra, Silvia, busca la autodestrucción y convive con todos los demonios de su pasado. Sofía rememora, a través de las postales que guarda de un persistente enamorado, los años felices que pasó en Melilla a principio del siglo XX, cuando apenas tenía quince años. Morirá soltera, aferrada a unas rancias convicciones, viviendo en un pasado del que no puede huir por motivo de una enfermedad mental. Aquel enamorado no era otro que el teniente Francisco Franco, al que sus compañeros llamaban Franquito o, simplemente, “el tenientillo”. La historia está reconstruida a partir de las cartas enviadas por Franco a aquella joven. ¿Fue un amor sincero o tan sólo una forma de ascender en la escala social? Entre las dos mujeres se establece una extraña relación, un entendimiento, que las conducirá a orear los más oscuros rincones de su conciencia. La película es un drama con continuos toques de humor, una historia que habla de la negación a desperdiciar la vida. La protagonista mayor, Sofía, se arrepiente al final de su vida de haberla desperdiciado, de no haber hecho muchas cosas, en tanto Silvia, mujer de treinta años, reconoce haber quemado sus días en poco tiempo. Por esa razón ambas mujeres coinciden en una espiral de destrucción. Sofía nunca quiso al tenientillo, lo rechazó desde el primer momento, pero sentía por él cierta lástima, más que nada por lo insistente que era. Le envió más de 300 cartas en menos de seis meses. Algunas de ellas fueron subastadas en 1997 y se hicieron públicas. El moro, tercer personaje en liza, es la conexión entre las dos mujeres. Y también de la casa donde habitan, o se refugian, con el mundo exterior. Silvia arrastra una turbulenta historia con su marido, comisario de policía, que la sigue buscando, la acosa, mientras ella encuentra refugio en las drogas y en los ambientes más sórdidos, auspiciada por el moro y amparada por doña Sofía. La acción se desarrolla en 1982, época de la transición, en la que las nuevas libertades adquiridas contrastan con el mundo de la mujer mayor, Sofía, en aquella remota Melilla de 1912 y también con los tiempos del que fuera su pretendiente. La mayoría de los viejos siempre se arrepienten más de lo que no han hecho que de los errores cometidos por haber intentado algo.